Depuis déjà bien longtemps, l'Angleterre est plongée dans la guerre, la violence et l'obscurantisme.
Le centre de Londres recèle pourtant un mince espoir incarné par une épée magique qui, scellée dans une enclume, attend le jour où un être d'exception vienne l'y retirer, apportant à son pays la paix, la justice et l'harmonie.
A quelques lieues de là, le jeune Arthur, dit " le moustique ", un orphelin d'humble origine, travaille dans les cuisines du Sire Hector. Au cours d'une partie de chasse avec Kay, le fils de son maître, il échoue dans la cabane de Merlin l'enchanteur. Avec son fidèle compagnon Archimède le hibou, le mage décide de raccompagner Arthur et d'entreprendre son éducation.
C'est sans compter sur un tournoi qui se prépare à Londres et dont le vainqueur sera sacré Roi d'Angleterre. Arthur passe le plus clair de son temps à entraîner Kay pour l'épreuve. A ses moments perdus, il suit l'enseignement de Merlin, se retrouvant bien souvent transformé en animal. Poisson, Arthur apprendra à nager et échappera par la même aux mâchoires carnassières du brochet. Ecureuil, il devra repousser les avances d'une congénère. Oiseau, il sera poursuivi par un épervier et tombera dans la cheminée de la sorcière Madame Mim.
Merlin, se devant d'intervenir, viendra bien vite à la rescousse de son pupille et réussira un éblouissant duel de magie avec la peu recommandable dame Mim. Muée en dragon, elle sera vaincue par un ingénieux Merlin se cachant sous les traits d'un redoutable microbe .
Le jour du tournoi, Arthur accompagne Kay à Londres en qualité d'écuyer. Ayant oublié l'épée de son maître, il s'empare sans effort de celle prisonnière de l'enclume. Devant l'incrédulité générale, il renouvelle l'exploit. Ses compatriotes reconnaissent alors en lui le bon roi qu'ils appelaient de leurs voeux.
Merlin, l'enchanteur est le film qui retrace la légende du Roi Arthur, revue par Walt Disney dans son 18ème long-métrage. La magie rencontre l' humour et l'aventure...
